Davie trascorre le sue giornate in compagnia dell’amico Geordie. Insieme servono la messa, vanno a scuola e si battono contro la banda di Mouldy, un ragazzo di poco più grande di loro, ma già con grossi problemi di violenza e alcool. A turbare la pace della tranquilla cittadina di Felling ci pensa lo strano Stephen Rose. Il ragazzo si è da poco trasferito a casa della zia, Mary la Pazza, non frequenta la scuola, ha uno strano sguardo inquietante e una straordinaria abilità nel modellare l’argilla. Davie e Stephen cominciano a frequentarsi, mentre il nuovo ragazzo non tarda a mostrare strane e particolari attitudini. Soggiogato sempre di più al volere di Stephen, Davie si ritroverà a compiere azioni che mai avrebbe pensato possibili, finchè una “strana” disgrazia non gli darà la forza di reagire e ribellarsi…
Una storia a metà strada tra un moderno Frankestein e la storia del Golem, il gigante d’argilla che secondo la tradizione ebrea fu creato dal rabbino di Praga per difendere il ghetto. Una storia dai risvolti inquietanti, che ancora di più ci porta a pensare come il Male a volte possa nascondersi proprio in persone a noi così vicine.